首屈一指的驯鸟师茅山豪在凤凰岛遭遇变异物种袭击，并不断有人离奇失踪，人心惶惶，为了探寻真相，豪哥与治安队队长孟前冰释前嫌并通力合作，一步步逼近真相……

宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。 　　出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫…

善良的道长林正英开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹的身上。 莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家…

幻术门起源于商朝，分金木水火土五派。民国初年，水师裴静之为抢夺幻术门法宝大开杀戒，最终被火师空空儿封印。二十年后，裴静之卷土重来，将空空儿杀害。空空儿临终前，将自己抚养的孤儿卓非凡托付给火师落霞飞学习火术。卓非凡发誓要为空空儿报仇，但当他意外得知裴静之竟然是自己的生父时，一时陷入两难抉择。

军阀年间，硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟，九叔仙逝后又逢乱世，三人为谋生计各立门户。而后，镇子一夜变尸城， 三人齐力灭掉金甲干尸， 三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后，把尸群引到一栋木楼中，三人点燃了炸药包……