耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼 饰）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼 饰）所救；展更因救永安公主有功，被赐以”御猫“雅号；怎知惹来陷空岛“五鼠”不满，”锦毛鼠“白玉堂（乔庄 饰）与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈 饰）也暗至后宫奸杀宫女！宫庭发生命案，仁宗限包拯十日内破案…

号称“乾坤双雄”的余乾文与郑坤元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余乾文遇见五毒教主之女苏皎皎。苏皎皎对余乾文颇有好感，郑坤元在古墓为苏皎皎所伤，当苏皎皎得知郑坤元是余乾文师弟，后悔不已。关天勇指余乾文是杀禹门镖局三十口人的凶手，苏皎皎赶到，自认是凶手。忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天…

甘联珠与桂武，为救被困僧人与妇女而闯进红莲寺。甘联珠不慎踏中机关遭擒，危急中强迫桂武冲出回家求救。甘氏全家往寻仇，误触寺内机关，死伤惨重。

以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。

联珠与桂武送还厉害武器凤琴给红姑，飞马寨有野心统率武林，于路上抢夺凤琴。桂武虽用凤琴伤了少寨主，但凤琴终为飞马寨抢去。被凤琴所伤者必需得沈家庄七星石方可治愈，联珠与桂武相信敌人定会到沈家庄取解药，于是前往沈家庄查探。飞马寨为得解药，杀尽沈家人，只剩下沈舒文身受重伤，幸遇侄女小玲相救。红姑治好沈舒文后，吩咐他和小玲去飞虎…

武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率领众英雄与敌人展开血战。

歌星钻石潘十年前是珠宝大盗，最近竟然有人利用他的标志“红色康乃馨”来行动，包探长怀疑钻石潘再犯案，邀请富家女达玲帮忙捉拿钻石潘。钻石潘为了给自己洗擦罪名，在游园晚会上，擒下假扮他来打劫的飞贼，而飞贼的真正身份令钻石潘大为意外。达玲对钻石潘误会尽释，两人更成为爱侣。

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄霑作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳…

故事发生在市井纷乱的香港。刁二（赵雄 饰）自恃从东瀛学得柔道真传，回港后濒濒滋事。一日，他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉 饰）率爱徒联手将其击伤，轰出武馆。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈 饰）重新杀入武馆，李中海好汉难敌四手，受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽 饰）也被…

大同府著名银号福来钱庄，内储黄金逾百万两，使各方贼寇垂涎。独脚大盗滕奇影（罗烈饰）本欲邀钱庄护院文礼贤（陈骏饰）合谋，将钱庄金银据为己有，但文严拒；滕转向白氏姊妹玉燕（凌波饰）及玉莺（汪萍饰）着手，共谋劫金大举……