在梦想成为魔法帝的亚斯塔面前的，是历代魔法帝——在魔法即是一切的世界里，有一个生来就无法使用魔法的少年亚斯塔。他为了跨越逆境，证明自己的力量，与好对手由诺一起以魔导士的顶点“魔法帝”为目标，与众多强敌战斗。就在他获得众多功绩，一步一步向魔法帝前进之时，号称史上最为邪恶，被人封印的前代魔法帝康拉德带着三个历史上的魔法帝出…

这里是魔法界，是理所当然般使用魔法的世界。马修·班迪德是魔法界魔法学校的学生，他为了守护与家人的安稳生活，隐瞒自己不会魔法之事，目标成为君临魔法界的“神觉者”。他用他那千锤百炼的肌肉击退众多精英魔法使，获得了参加“神觉者候选人选拔考试”的资格。用千锤百炼的力量粉碎一切魔法，异乎寻常的魔法奇幻故事，第二章开幕！！

千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前，日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活，而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中，又处于过多在意周围人目光的年龄，因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友…