本片讲述错综复杂的爱情故事。嘉文跟可欣、湘怡及纪远本为朋友，却发生了多角恋情，结局令人唏嘘。

陈咏薇的父母准备离异，母亲把她送到章家暂住。章家长子凌霄、次子凌风、三女凌云都对咏薇很好，另有天天找灵感的画家余亚南，咏薇在这里度过了难忘的暑假……

少女林晚霞与中年男子赵伯翔相恋，伯翔乃有妇之夫，晚霞毫不知情。伯翔欲与妻子郑丽明离婚，丽明欲自杀，幸被其兄救起。晚霞得知非常震惊和自责，毅然返回家乡。伯翔紧追不舍，晚霞由于心软重入情网，不久二人结婚。伯翔因贪财将已有身孕的晚霞抛弃，与富家女钱三小姐去了香港。晚霞生下一女，但不久即因营养不良而夭折。晚霞悲痛欲绝，在雪地里…

汉高祖死后，吕后专权，暗谋夺取诸郡国；太尉吕昆（朴鲁植 饰）接吕后密诏，设法杀死代国王刘恒（田丰 饰）。不料密诏被幪面大侠偷去，转交刘恒，刘恒急遣护卫田英（赵明 饰）保护文阳公主（方盈 饰）往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主，幸得幪面大侠保护，处处化险为夷。

茶居老板女儿菁菁与伐木工罗贵生相恋，菁菁父亲闻说恶霸看中菁菁，忙找罗贵生筹备婚事；不料翌日罗贵生即奉命运送木材进城，只得与菁菁暂别。罗贵生进城后，镇上即有谣言，说罗贵生已在城里另订亲事；另一方面菁菁无意中发现恶霸向寡妇施暴，寡妇不甘受辱自杀，恶霸欲杀人灭口，菁菁身陷险境……

追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言命徒弟卢汉去京师寻护龙刀复仇。途中卢汉助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌，抵京后又路见不平救韩五嫂一命，因而结识了韩五嫂的女儿牡丹，引发了一场恩怨情仇。

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手…

张爱珠（李菁 饰）深得父母疼爱，却无意间知自已本是孤儿，震惊间寻找生母。爱珠生母茱莉（高宝树 饰）是个吧女，与流氓刘老四（杨志卿 饰）同居，生活艰难。老四发觉茱莉有个漂亮女儿，心起歪念，兽性大发，竟欲非礼爱珠，茱莉救了女儿，却被老四误杀。爱珠逃回养父母家，始知养父母对她的爱，并不弱于亲生的女儿

身形猥琐、其貌不扬的阿Q（严顺开 饰）是未庄一个靠打短工度日的小人物。他家徒四壁，穷得连姓都没有。虽然如此，阿Q却始终自我感觉良好，或瞧不起装模作样的假洋鬼子（金一康 饰），或与地主赵太爷（李纬 饰）攀亲。当然换来的往往不是尊敬，而是鄙夷甚至一顿毒打。好在阿Q有着一套自我安慰的“精神胜利法”，所以肉体上吃亏的他最终能在精神上…

小女孩英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城，在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰），秀珍的丈夫因参与学生运动被杀，孩子也不知所踪，因此落下了疯病，时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待，英子也喜欢秀珍，答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿，学戏时常遭干爹打骂，英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记，帮助她们母女…