一个长着翅膀的小女孩被以饲鸟为生的Warre夫妇发现，将其带回家养育大。但小鸟孩在能振动双翅之后，便一直渴望和鸟群一起南飞，于是一段伴随亲情、友情和梦想的冒险之旅就此开始……影片和斯派克·琼斯的《野兽家园》一样摒弃时兴的CG特效，回归传统模型特效来制作，片中处处洒落着动人的童真和温情。

野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关系。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋面的生父--库伦；在纳森尚未来得及对库伦表明身份前，这对父子见了面，不知纳森身世的库伦竟向儿子提议，欲雇用纳森去杀向他勒索…