魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

这是一部实验性的动画短片，表达了偷猎、污染和砍伐森林给地球物种带来的伤害。片中的濒危物种形象塑造都是通过天然材料描绘的，而人造材料就是由工业废料制作描绘。