猛将奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告…

二战期间，一群流亡者在逃离纳粹魔爪的路上遭到德国飞机的轰炸。幸存者中有位叫做保莱的五岁女孩，刚刚目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人抛入河中，保莱急忙赶去把小狗打捞上来。正当她抚摸小狗的尸体时，一个名叫麦可，比她大五岁左右的男孩出现在她面前，并成为她的朋友。麦可把保莱带回农场的家中，说服父母收养了这个年幼的孤…

影片剧情承接第一部，该系列主要探讨的问题有信仰、道德、宽容和常识。位于美国一所小镇迷人的小街尽头，有座神秘的房子。这座房子早在人们还记得之前就已经在那里了。然而，当人们一旦真正理解它意味着什么的时候，就会发生不可思议的事。

三位朋友，拍摄一场极限真人秀的录像带，进入了鲨鱼笼潜水，但是没想到，很快会变成一场灾难性的转折，把他们留在巨大的白色鲨鱼出没的水域，把他们的录像变成一本关于生存和死亡的冷血日记。

当杰森不省人事时，另一个热心人士决定拿起杰森的道具，继续服务不知死活的青年男女。