故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝从天而降，驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

故事发生在堂德森审判数月后，梅森搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。大萧条时期最糟糕的一年，梅森和黛拉为了让公司走上了一条更稳妥的道路，决定专注于处理民事案件，而渐渐远离刑事案件所带来的快节奏的工作。而保罗由于在遗嘱和合同方面没有太多的工作，也决定独自出去打拼。洛杉矶发生了一起枪杀案，两名…

这部剧灵感来自喜剧演员/歌手BridgetEverett本人的生活，背景设置在她老家堪萨斯州；女主Sam（BridgetEverett饰）虽然是堪萨斯州人，但她一直与此地格格不入，而唱歌对她来说是救赎。Sam会踏上探索自我的旅程，即使是在自己家乡犹如局外人也她，她仍然不会轻言放弃。

去大公司面试成功的Je（凯瑟琳·帕金森KatherieParkiso饰）以为自己中了头彩，结果却被分配到了地下层的IT部门。部门里只有2个人，Moss（理查德·艾欧阿德RichardAyoade饰）和Roy（克里斯·奥多德ChrisO'Dowd饰），2个电脑方面的专家，生活常识类的怪人。对电脑一窍不通的Je强装出一副精通的样子，惹出了不少笑话。Je和IT怪人二人组意外的很…