一个非常秘密的组织专门为富人提供生命的第二次机会，当客户想成为某一个人，他们便用外科手术帮他们整容，并让客户“死去”，让他们拥有另一个新的生活。但有一件事是他们所没有预料到的……

故事发生在20世纪90年代初的阿布哈兹，一场血腥的战争之后，曾经是睦邻的格鲁吉亚人和阿布哈兹人成为死敌。战败使得成千上万格鲁吉亚人被迫逃离自己赖以生存的家园，与此同时阿布哈兹则扩张其对该地区的控制权。一个年轻的阿布哈兹家庭因战争而流离失所，他们搬进偏远村庄的一个废弃房屋。周围只有山、一座橘子园和一个邻居，虽然这样的环境对于…