故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯…

帅克从外表上看去胖乎乎的，有点傻里傻气，实际上他性情憨厚、心地善良耿直、喜欢直话直说。在第一次世界大战期间，帅克自告奋勇去从军，但又被认为是装疯卖傻。由于偶然的机会，他成为了奥匈帝国军队神甫的传令员，不久又被神甫因赌博输给了卢卡什中尉，成为了中尉的传令员。帅克成天为卢卡什中尉玩弄妇女跑前跑后的服务。他还为了讨卢卡什中尉…

生活在鹿特丹的科学家乔治正在对学术界的世界越来越警惕。 一位老朋友的突然死亡是他需要回到他的非洲根源的诱因，他在那里接管了赤道几内亚丛林中一座破旧的野外电台。 在那里，他遇到了一个带着阳光气质的孤儿男孩，他在这个色彩斑斓的地方打开乔治的警惕眼睛。 这个男孩在乔治和那个经营当地孤儿院的女士之间扮演媒人，他们看起来都很漂亮，…