汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 饰）的插足干涉。一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在…

沙皇专制时期俄国的一个村子中，农夫特维与妻子女儿住在乌克兰族的犹太人居住区里，虽然经常忍受来自非犹太居民的歧视，他却一直恪守传统生活着。村里来了一位贫穷的俄罗斯青年菲得卡，特维赏识他的才学，把他聘为家庭教师。渐渐地，各种挑战他的传统哲学的事情出现了。他想把大女儿特拉嫁给有钱的屠夫，特拉却爱上了贫穷的裁缝默特，相爱的两人…