偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

泰国女孩小樱和小棉是一对好友，出于不同的目的，两人决定结伴到欧洲修学旅行。身处他乡，两个女孩享受着异国的美好与新奇，并结交了形形色色的朋友，同时也经历着生存与奋斗的种种艰辛，忍受着孤独与思念家人的煎熬。在彼此的互相扶持下，小樱和小棉一路走过了伦敦、巴黎和威尼斯。在旅行中，单纯柔弱的小棉逐渐坚强，并从失恋的阴影中走了出来…