狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedma饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckisale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰ToyCurra饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮…

本故事讲述了意大利黑手党的一个家族，向澳大利亚布里斯班地区伸出魔掌，肆意杀人，买卖毒品，涉猎其他行业。故事的主人公卡洛是家族一员，却为自己所做的事常常感到良心自责。家族将他的好朋友，同时也是家族一员的罗尼当做摇钱树，还误会卡洛的一位叔叔是叛徒，残忍将其杀害。最终家族的大部分人都死在了与警察的血战中，卡洛涅槃重生，决定开…