格温普兰是贵族后裔，从小落入人贩子之手，被毁容摧残，脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子，并把格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂也收养了下来。他们几个四海飘泊，靠卖艺为生。后来由于偶然的因素和英国政坛的需要，格温普兰得以重获爵位，但他拒绝了这一肮脏的恩赐，宁愿回到他的患难伙伴那里；这时蒂已身患重病......

身为纳粹集中营“特遣队”队员的犹太人索尔，是一名被迫负责处理死尸的囚犯，某日在例行清理毒气室遇难者尸体的过程中，发现了自己“儿子”的遗体，他从此改变了苟且度日的生活，做出了人生中最大胆的决定——拼死夺回“儿子”的尸体，并找到一位犹太牧师为“儿子”下葬。