洛城警官肖恩·汤普森是一名空手道高手，恰好他的好友比莉也是一名警官，而且谙熟武术。这时，出现了一名武术高手，但此高手是杀人狂，为了将之绳之以法，二人决定联手将他打败。

上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者——俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！