博尔特是专门训练出的地下黑拳拳手，在一次比赛中，博尔特的老大要求他输给对手以获取利益，但好胜的博尔特打赢了比赛。知道闯祸的博尔特打倒老大的手下开始逃亡，到洛投奔杉矶自己的大哥。博尔特的大哥在洛杉矶开了一家餐馆，知道博尔特从小就频频闯祸的大哥还是收留了他，并开始着手卖掉餐馆。博尔特在夜店里遇到索尼娅，并约索尼娅在公园见面…

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。