没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板，马科斯和他的团队设计了一个计划：用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中，一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。

欢呼似是热浪，这快乐求延长，同舞蹈同狂欢天快亮……法国有个盛夏舞蹈节，一年一度，不问来历，不拘年龄，不分种族，只须闻歌起舞。廿七年来风雨不改，农地搭起舞池，两千多人蜂拥而至，睡醒练舞步，入夜有舞会，持续一周的舞蹈节，昼夜跳个不停。拉提莎格通捕捉其中的气氛与精神，令观众犹如身历其境，感染力超强。不只是手舞足蹈，也是开启心…

弗朗西斯和克劳迪娅是一对好朋友，他是一个律师，她是一个兽医。他们之间无话不谈，直到约翰的出现。克劳迪娅决定嫁给约翰，这时候弗朗西斯才发现自己对克劳迪娅的感情不仅仅是友情。

来自非洲象牙海岸的单亲妈妈萝丝带着两个儿子让和欧内斯特搬到了巴黎郊区。从80年代到如今，这个家庭经历了组建和分解，跨越时空，一同寻回亲情和记忆。影片分三个篇章来讲述母子三十年间的成长经历，分别从妈妈、大儿子和小儿子的视角切入这个普通家庭努力融入异乡生活背后的种种艰辛。萝丝希望给孩子最好的生活，对个人价值也有所追求，在平衡…