八岁的男孩亚当在托斯卡纳的乡野穿越山丘谷底，突然出现在锡耶纳的一个小镇中，在那里，他遇见了自己的小伙伴阿里安娜和马蒂诺。亚当觉得在海边能够找到自己的父母，于是三人和一只鸭子踏上了前往大海的冒险旅程。里曼多，一位游荡在乡村旅馆之间的有些孩子气的诗人向他们施以援手，三个小家伙终于来到了梦寐以求的海边，然而那里却没有亚当的父…

　本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵…