故事发生在一座人迹罕至的边境小镇上。贾各布（法瑞斯·法瑞斯 Fares Fares 饰）、兰斯（Göran Ragnerstam 饰）、安吉塔（西西拉·凯尔 Sissela Kyle 饰）和汉肯（Erik Ahrnbom 饰）供职于镇上的警察局。这个小镇实在是太安全也太平静了，镇上已经有十几年没有发生过任何的违法事件了。 这一情况引起了国家中央警察总部的注意，他们派出了探员…

在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲…

三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。