EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及…

一双灵巧的双手带着爱的回忆，用粘土捏出一个个鲜活的人物。粘土小人儿动了起来，跟周围的杯碗瓶罐互动，开始讲述一个意大利家庭三代人历经半个多世纪的家族奋斗史。20世纪初，出身劳工阶级的祖父和祖母质朴地相爱了，他们的幸福结合很快面临人类历史上最残忍的半个世纪的考验。一个新生的小家庭从意大利颠沛到法国，用顽强的韧性对抗一个混战的…

吉赛尔公主和罗伯特、摩根搬到了郊区的一栋新房子，被反派玛尔维娜·梦露监视着。随着问题的出现，吉赛尔许愿把他们的生活变成完美的童话，然而咒语产生了戏剧性的反作用，使吉赛尔不得不在午夜来临之前争分夺秒，以拯救她的家人和安大拉西亚王国。