颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜…

一天联邦密探杰森·威尔士在联邦调查局办公室中接到了一项任务，他要假死以便潜入一个恐怖组织：第五公司。在一场烟火和爆炸的假相中，杰森·威尔士变成了杰森·布莱克,一个新的杀手，跟随第五公司里最好的杀手西门·奎恩学习杀人技巧。杰森学了很多并发现了西门更人性化的一面。所谓“沉默者”就是做的没有证据，西门很快就让杰森了解了从正反…