Grant（罗伯特·肖 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于邦德（肖恩·康纳利 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎Tatiana（丹妮拉·碧安琪 饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出邦德前往俄国接应Tatian…