一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

单身母亲阿曼达花在自己演唱生涯上的时间比花在自己10岁儿子身上的时间还多。如今，这些年来在低级酒吧里卖唱的日子似乎都得到了回报：阿曼达成了圣诞节电视的特邀歌手。于是她雇了一辆大卡车送儿子上山去他父亲伯纳德那里过圣诞节。但雪崩阻断了去路，卡车司机马里斯带着夜舒瓦去了当地的酒馆。看到电视上阿曼达的表演，喝得半醉的马里斯认为阿…

70年代的弗罗里达州，一个单身妈妈为了让她两个女儿过着更好的生活，而陷入了一场回不了头的毒品交易中……