安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回…

第二次世界大战期间，德国占领苏联大片领土，准备试验飞弹，袭击莫斯科。苏联飞行员Grivtsov、副驾驶linkov和无线电操作员卡佳受命侦察敌情，飞机被击落，两位飞行员被俘。linkov叛变，Grivtsov成功地逃离战俘营。他们现在必须完成作战任务，回到他们赖以生存的祖国……