废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋…

在进入著名的美国大学之前，加布里埃尔·布克曼决定环游世界一年。十个月后，他背着背包，满怀梦想，沉浸在各个国家的心中，来到肯尼亚，决心去探索非洲大陆。直到他到达马拉维山的山顶，他最终的目的地。