本片的背景是1939年至1944年间阿尔巴尼亚人民反对意大利和德国法西斯统治的斗争，是阿尔巴尼亚民族历史上最艰苦的时刻。当时，在阿尔巴尼亚南部吉诺卡斯特城里，由于叛徒的出卖，地下工作者米拉和女游击队员阿费尔蒂达同时被捕。在监狱中，在刑场上，她们不畏强暴，不受敌人的威逼利诱。最后，米拉和阿费尔蒂达宁死不屈，英勇就义。

影片讲述了在上个世纪七十年代的澳大利亚海边小镇中，少年杰夫用他的小摄像机记录着一切，还组织朋友们拍摄自己的电影。燥热的夏天让大人非常浮躁，一只巨型鲸鱼尸体被冲到岸上吸引了大家的注意力，然而杰夫的镜头却捕捉到了邻家女孩梅丽的身影。梅丽感受到鲸鱼的悲伤，却被哥哥们欺负嘲笑，杰夫为她挺身而出。杰夫邀请梅丽到家中做客，交谈中俩…