1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾饰）进入了她的视野。久…

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内…

故事发生在上个世纪四十年代的重庆，山城日报记者冉云为解救被土匪绑架的儿童，偶遇重庆警备司令部的刘孝堂处长，二人在诸多磨难中产生了爱情。真情感动了冉云的养父母，最终同意二人结合。意外的是，在拜堂成亲之时，上峰紧急调刘孝堂回部队，而后内战爆发。刘孝堂随兵败的国民党部队退守台湾。从此二人隔海相望，开始了漫长的相思之苦。进入二…