废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋…
影片改编自英国作家詹姆斯·巴利的著名剧作 《彼得·潘》。彼得·潘（莱维·米勒 Levi Miller 饰）是一个淘气的12岁小男孩，他是孤儿院院长眼中的头痛人物，因为他经常有叛逆的行为，这使他在成长的伦敦孤儿院中，显得特立独行。一个不寻常的夜里，彼得从孤儿院被带走，来到了一个名叫"梦幻岛"地方——一个充满海盗、战士与精灵的神奇…
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展…
