大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有不测风云，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。

西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务…

为了彻底消灭义军同盟，帝国准备建造一座威力更大的“死星”。在从赫特人贾巴的宫殿救出被碳凝的汉·索洛（哈里森·福特饰）后，义军策划对建造中的第二颗“死星”发动突袭，试图干掉正在其上视察的皇帝帕尔帕廷（伊恩·麦克迪阿梅德饰）。