尼基，以诈骗为业的中年男子（威尔·史密斯 饰），在和一名年轻的女小偷杰丝（玛歌特·罗比 饰）协同作案时，教会了她骗术的各种门道。然而但当尼基意识到对杰丝动了真心，会影响“骗术事业”的时候，尼基还是悬崖勒马，抽身而出。但没想到三年后，杰丝也出落成行家里手，又与尼基在布宜诺斯艾利斯重逢，卷入尼基正在实施的、高风险高回报的大骗…

1943年的重庆。纪大明是一个很有技术的工人，因他指出了“草包工程师”技术上的错误，而被厂长开除了，他不得不收起他的一手好本领，在汽车轮渡上当杂工，过着忍饥挨饿的日子。老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱，和大明共同维持一家人的生计。虽然如此，他们仍躲不开黑暗势力对穷苦人的欺压。在这里纪大明认识了地下党员、工人老朱，老朱对…