该剧讲述了抗日战争时期，以柳敬春为首的各路有志之士与日方斗智斗勇、不惜牺牲性命保家卫国的故事。

该剧以解放初期匪情严重的大别山区为背景，讲述了解放军战士田壮飞为侦察敌情，与三只眼赵保胜、神枪申木仓等人里应外合，深入国军的情报大院，佯装被俘，一举拿下国民党的一个剩余窝点。同时发现已经投降的国民党上校团长吴绍辉密谋叛变的情报，待吴绍辉带人展开叛变行动时，田壮飞等人想方设法将敌人的具体计划发送回师部，却遭到了江汉波和土…

留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她…

该剧以1944年抗战史上“桂林保卫战”为故事背景，讲述了桂系、军统、共产党与日军间谍斗智斗勇的故事。