影片讲述了一个中年男人马克，在妻子的离世后独自带着女儿生活的故事。因为工作的原因，他疏于对女儿的照顾，结果让女儿发生了不少意外，对此马克感到十分自责。一次偶然的机会，他认识了一位美丽的女老师单阳，并在朋友的帮助下彼此开始相互了解。马克的真诚、善良，渐渐打动了单阳，可马克的心里却对单阳有着深深的愧疚……

1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉…