故事以赤穗藩为舞台，讲述为了给在江户城松廊下伤人而被迫切腹谢罪的赤穗藩君主浅野内匠头报仇，四十七名浪人武士团结一致，向宿敌吉良上野介报仇……

传说，日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族，宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷，那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后，久世肯赞去世，随后他的儿子东立巧遇了一只猫，通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚，桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一…