开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班…

主角菀得是个家境贫寒的17岁少年，虽然读书成绩一直不出色，但是论打架却鲜有对手，故事叙述菀得在成长过程中发生的故事。菀得的班主任东洙一直被他视作不共戴天的仇人，但在相处的过程中，他却渐渐感受到了班主任的热情与爱，在与东洙学习跆拳道的过程中菀得也渐渐成熟起来，并找到了自己一直想要追求的梦想和希望。

1978年，在釜山发生的真实的故事 一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩子已死，最后找到了道士金钟山。 ‘孩子肯定还活着’ 金道士用孩子的生辰八字算卦，确信孩子还活着，并且半个月后罪犯会第一次联络。…