讲述了20世纪30年代蒙古族英雄嘎达梅林率领各族人民奋起反抗日本侵略者、军阀、封建王权的故事。

1867年，李鸿章上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。四年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹，并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下…

元末至正年间，中原数省大旱，民不聊生。皇宫内却不顾国库空虚，依旧饮酒欢歌，元帝为了妃子寿辰命众臣向老百姓催征税银，并下令镇压抗税者。官府逼刘财主交税，刘财主把官员领入各家各户逼税，首户便是朱五四家。