没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。

一个演技拙劣却做着成名美梦的龙套演员，莫名其妙的获得了让角色附体的神奇能力，扬名立万的道路上他天降异能的真相也逐渐浮出水面，面对亲情和生死的两难抉择他将何去何从？

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都，并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上…