这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里，有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候，他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后，来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪…