本片根据电影《再见，猪肉馅饼》改编。三名偶遇的小市民，他们驾驶杏黄色mini车，疯狂地旅行在新西兰。主角一是为了拒绝从众、车技过人，主角二则是绵羊自由权和平抗议者，而主角三则是为了追回失去的爱人，结果，引来了警察全方位围追堵截，但是却受到了媒体和民众的狂热追捧，上演了一出欢快热烈的闹剧。

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精…