这绝不仅仅是个警察抓小偷的单元剧故事。号称“红魔”的雷蒙德一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了大部分犯罪市场的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员（但身材火辣的）莉兹做他的搭档和联络员。

雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的…

某精神病院内，擅长希腊语并患有自闭症的连环杀人犯班尼特（西拉斯·威尔·米切尔 Silas Weir Mitchell 饰）残忍杀害5名看守后逃亡，此人九年前曾犯下累累罪行，警方对此高度重视，连FBI探员凯西·兰德尔（金赛·派卡德 Kinsey Packard 饰）也介入调查这个恶魔的行踪和逃亡原因。 特里斯坦（威尔·斯戴尔斯 Will Stiles 饰）、斯皮…