哈里·考尔（吉恩·哈克曼 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。

莱西是一条其貌不扬的狗，自从它勇救落水男孩查克，就和辛迪成为了要好的朋友。可是，辛迪的家人并不能容纳它，在举家搬迁时把它留在了旧屋。莱西一心要找回它忠诚守护的小主人，于是上演了一个千里寻人的故事.莱西的路上充满了坎坷的困难，同时充满了新鲜的挑战。它救出被抢劫的一家，被误投进监狱，而后开始了莱西版的“越狱”大戏，终于回到…

1962年，Curt Henderson、Steve Bolander、John Milner还有Terry "The Toad" Fields四个普通的青年在晚上相聚，为即将去外地读大学的Curt和Steve送别。Steve把他的汽车借给了Toad，Toad需要这辆车去寻找他的爱情。Curt开车在马路上，听到一个金发女郎对他说“I love you！”，他急切想找到这个女人，却在路上让另一个女孩上…