九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军对陈的表演大加赞赏。

1949年初，中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜，国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日，总统蒋介石宣布下野，由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后，设法与中共谈判停战。国民政府和谈代表团由张治中任团长，其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸；中共方面由周恩来任代表团团长，其他成员包括林伯…

一场没有硝烟的交锋，历史的真实再现，展现出一代伟人张驰有致、退进自如的政治智慧和政治策略。