三村新之丞（木村拓哉饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽饰）帮助下，他才重新面对生活。但三村一家由此失去了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级…

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋…

1940年，日本一方面深陷中国战场，另一方面与英美等国关系日益紧张。居住在东京的野上一家本来过着平静而幸福的生活。只是在这战争年代，幸福是多么奢侈和脆弱的一件事。身为进步作家的一家之长野上滋（坂东三津五郎 饰）因左倾思想被当局以妨害治安维持法的罪名逮捕，不久即受迫害致死。妻子佳代（吉永小百合 饰）强忍悲痛，坚强地抚养一双女儿…