1937年秋，军阀阎锡山统治时的山西某村。地主杨有德、杨耀祖父子横行村里，为所欲为。他们强占了农民赵志忠仅有的三亩水地，赵无奈服毒自杀。赵的儿子铁柱气愤至极，放火烧了地主的房子后远走他乡。铁柱妻怕遭报复，把黑蛋改名为石头，也离家乞讨为生。十年后，杨耀祖当上了日寇警备队长，石头参加了八路军，在某营当通讯员。而营长赵钢就是他离…

1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与…

故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。