阿强出生那年，电闪雷鸣，因为这个原因，长大后身高永远停留在不足一米的样子。八岁那年阿强被家人送进了当地县城艺校，学艺中认识了阿娟，两人青梅竹马，毕业后最终各自分别。十五年后阿强所在的剧团遭到黑狼的诈骗，导致剧团解散阿强流落街头不小心惹祸上身，机缘巧合被道具师三哥的搭救收留，阿娟长大后成为警方卧底设计潜入黑狼身边寻找犯罪…

民国初年，西部大漠马匪横行， “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，死前求“狼王”为民除害，杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭门之仇……受命遗愿之托的“狼王”自知身单力薄，难以实现这件不可能完成的任务，于是在机缘巧合下结识了东北抗日义士的”老狼”白…