1927年秋收起义失败后，毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭到敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。

该剧由十一个独立成章的故事组成，但主要人物又贯穿全剧，这样在整体上能够更加丰富、完美，又不使观众感到剧情拖沓。这十一个故事主要内容包括：粉碎越狱阴谋、捣毁卖淫窝点、缉拿凶杀嫌疑犯、打击拐卖妇女儿童、缉拿文物和毒品走私犯、打击车匪路霸和流氓团伙、反劫机特别行动等。