在上海公共租界一个豪华舞厅内，随着一阵电话铃声、强光和噪音，众目睽睽之下，上海巡捕房总探长马探长、上海黑帮老大季老大、上海银行家许志文三人离奇失踪。刑天扬为了寻找失踪的妻子薇薇安加入了调查，艾伦皮也同时展开调查。消失的三人突然赤身裸体出现在一个电话亭上。回来的三人举动异常。许婷的蓝宝石项链被盗，盗贼却惨遭杀害。刑天杨和…

上海滩的私家侦探龙飞在自己的家中，早上八点一觉醒来，发现枕边人竟然是自己家的女佣梦瑶，并不是自己的老婆沈佩佩。而梦瑶却一口咬定自己就是龙飞的老婆，而沈佩佩才是家里的女佣，就在他正在不明所以的时候，他的八拜之交的铁杆兄弟侯放突然带人闯了进来，向他索要金子，索要不成竟然直接开枪将他打死，更奇怪的事情发生了，被打死的他竟然又…

九一八事变之后，抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。苏海龙面对养父和亲人的相继离去，重新振作，组建抗日队伍与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在此过程中，苏海龙在张婉婷的影响下，加入了中国共产党，并且带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次的围剿。在一次突围行动中…