加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃…