故事背景设定在20世纪30年代，有声电影征服大银幕的时候，许多电影人被时代抛弃。一个巨星被发现身亡后，探员格里安·拉斯（Gereon Rath）发现了这个光鲜亮丽的产业的黑暗面。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里…

剧中人物所处的时代背景，正是风雨飘摇的魏玛共和国。魏玛共和国指的是1918年到1933年采用共和宪政政体的德国，通常被视作德国在一战结束到二战爆发之间的一个过渡时期。在帝制垮台之后，魏玛共和国迅速上位，然而匆忙之下建立起的民主制度，表面看似繁荣实则脆弱不堪，面临着内忧外患的处境。