艾格尼丝（哈里特·安德森 饰）、玛丽亚（丽芙·乌曼 饰）和卡琳（英格里德·图林 饰）虽然是三姐妹，各人内心却有着积重难返的隔膜和疏离。艾格尼丝身患绝症，生命将尽，守护在她身边的是女仆安娜。艾格尼丝没有得到过母亲完整的爱，死前妄想让关系紧张的姐妹变得珍爱彼此，却一再事与愿违。玛丽亚是最得母亲宠爱的孩子，因此遭到姐妹的嫉妒。…

影片讲一名声名卓著、颇有女人缘的舞台导演在排演一部斯特林堡话剧时，遭到两个女人的严厉质问：一个年轻的，戏中的演员；另一个人老珠黄，已经走到事业尽头。她们是母女俩，跟导演之间存在着台上台下错综复杂的关系，而他们的讨论使得导演不得不重新审视自己。

伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉…

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。