16世纪晚期，一名塔米姆印第安男子和一名高贵的西班牙妇女为寻求自由，在新大陆的森林中逃亡。他们疯狂的旅程缓和了他们之间的紧张关系，化解了他们之间长期存在的分歧，建立了亲密的关系，威胁到他们的生存。

十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判。唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害了自己丈夫的凶手。唐迈格尔得知坦那马左将被引渡到西班牙接受审判，决定去城里。在途中遭遇了种种危险事件，最终艾丽莎在西班…